مراجعة بطاقة الموكل وتعديلها

في قائمة الموكلون، يفتح كل سطر بطاقةَ الموكل ويجمع الإجراءات التي تخصه.

قبل البدء: الصلاحية المطلوبة — الملفات والموكلون بحق الكتابة للتعديل والأرشفة، ويكفي حق القراءة للاطلاع.

إجراءات السطر

يجمع عمود إجراءات، في نهاية كل سطر، كل ما يمكن عمله بشأن الموكل.

بالترتيب:

واسم الموكل، في أول السطر، يفتح البطاقة كذلك.

مراجعة البطاقة

تعرض البطاقة معلومات الموكل، ثم وثيقة الهوية إن سُجلت، ثم القضايا المرتبطة. وفي المثال أعلاه ليس للموكل بعدُ أي قضية، فتظهر عبارة لا توجد قضايا مرتبطة. وإلا ظهرت كل قضية بعنوانها ورقم جدولها وجهتها القضائية ونوعها وحالتها.

تعديل بيانات موكل

1. انقر على قلم السطر. تُفتح لوحة تعديل الموكل ممتلئة بالبطاقة الحالية.

2. صحّح ما يلزم تصحيحه. وتسري القواعد نفسها المطبقة عند الإنشاء: اسم بحرفين على الأقل، وهاتف جزائري، وبريد إلكتروني صحيح الصيغة.

3. انقر على حفظ.

ملاحظة

تغيير نوع الموكل يغيّر الاستمارة: فالمهنة ووثيقة الهوية لا تظهران إلا للشخص الطبيعي، ورقم التعريف الجبائي / السجل التجاري لا يظهر إلا للشخص المعنوي.

وإذا كان المكتب يعمل على عدة أجهزة وعدّل زميل البطاقةَ نفسها في الأثناء، توقّف عملية الحفظ وتُعرض مقارنة حقلا بحقل: فلا يُطمس شيء دون قرارك، ولا يضيع ما أدخلتَه. انظر الانقطاعات والتعارضات والأقفال.

إرفاق وثائق بالموكل

يفتح المشبك الوثائقَ المرتبطة بالموكل — العقود والمراسلات ونسخ الوثائق — مستقلةً عن القضايا. وتتم الإضافة والبحث والاطلاع كما في سائر البرنامج: انظر إضافة وثائق.

تسليم الموكل بياناته

يُعِدّ السهمُ نحو وثيقةٍ أرشيفَ البيانات المحفوظة عن الشخص: بطاقته وملفاته وجلساته وفواتيره ووثائقه وسجل الوصول. ويذكّر طلب التأكيد بمكان كتابته — في مجلد بيانات البرنامج تحت exports/ — وبوجوب تسليمه بوسيلة آمنة. ثم يُعرض مسار الملف المنشأ.

أما إجراء إخفاء الهوية (حذف مضبوط)، وهو حكر على المسيّرين، فيمحو الاسم وبيانات الاتصال ووثيقة الهوية مع الاحتفاظ بالملفات المؤرشفة والمبالغ التي يلزم المكتبَ حفظُها. ويتحقق البرنامج أولا من عدم وجود مانع، وإلا عرض إخفاء الهوية غير ممكن حاليا مع السبب.

هام

إخفاء الهوية لا رجعة فيه وهو مسجَّل في السجل. ويختفي اسم الموكل نهائيا من كل القوائم.

أرشفة موكل

سلة المهملات لا تمحو الموكل، وإنما تُخرجه من القوائم.

النتيجة: بعد التأكيد، لا يعود الموكل يظهر في القائمة ولا في اختيار موكل عند فتح قضية جديدة. وتبقى قضاياه المؤرشفة ومبالغه في مكانها.

انتباه

لا تتيح شاشة الموكلون أي وسيلة لإرجاع موكل مؤرشف. فلا تؤرشف إلا موكلا لم يعد المكتب يتولى شأنه.

مشكلات شائعة

«impossible d'archiver ce client car il a N affaire(s) active(s)» لا يزال للموكل قضايا غير مؤرشفة. أغلقها أو أرشفها أولا: انظر متابعة القضية وإغلاقها.

الموكل لم يعد في القائمة. لقد جرت أرشفته؛ فالموكلون المؤرشفون لا يُعرضون في إدارة الموكلين.