Reprise des données

Importer les données d'un système utilisé auparavant.

Pages de ce module

Préparer la reprise

Ce que la reprise des données récupère, qui peut la lancer, comment obtenir un fichier depuis l'ancien outil du cabinet, les classeurs vierges et le choix entre reprise complète et démarrage rapide.

Importer un fichier

Reprendre un classeur Excel ou un fichier CSV étape par étape — analyse, correspondance des colonnes, nettoyage, doublons, simulation, puis import.

Importer des documents

Verser dans les Documents d'Almohami les pièces rangées dans des répertoires Windows, rattachées à leurs clients et affaires et classées par type.

Rapport, rejets et annulation

Lire le rapport d'import, le retrouver dans les Documents, corriger les lignes rejetées avec le fichier des rejets et annuler un lot entier.