Finances

Établir une facture

Créer une facture définitive, une facture pro forma ou une convention d'honoraires, avec ses lignes d'honoraires et de débours, puis convertir une pro forma.

Encaisser un règlement

Enregistrer le paiement total ou partiel d'une facture définitive et suivre le reste à payer.

Imprimer et archiver une facture

Retrouver une facture, consulter son détail, l'imprimer, archiver une pro forma ou une convention et la restaurer.

Enregistrer une dépense

Saisir une charge du cabinet ou un débours avancé pour un client, avec ses mentions comptables, puis la corriger ou la supprimer.

Gérer les timbres

Suivre le stock de timbres du cabinet, enregistrer un achat et utiliser un timbre sur une affaire pour le refacturer au client.

Honoraires et provisions

Établir la convention d'honoraires d'une affaire, son échéancier de règlement, demander et encaisser une provision, l'imputer sur une facture et suivre le solde.

Rapports financiers

Lire le tableau financier du cabinet — encaissements, créances, dépenses, résultat, graphiques, mouvements et factures en souffrance.

Relancer les impayés

Préparer les relances des factures échues, composer le courrier, le marquer envoyé, suspendre une relance, décider du sort d'une créance et régler les délais de relance.

Saisir les diligences

Compter le temps passé sur une affaire avec le chronomètre ou à la main, accepter les propositions du logiciel, corriger ou annuler une diligence, régler les taux horaires et l'arrondi.

Rentabilité des affaires

Lire la rentabilité d'une affaire (temps, débours, facturé, encaissé, résultat) et comparer la rentabilité des dossiers, des clients, des matières ou des intervenants.