Rechercher un client

La barre de recherche de l'écran Gestion des Clients filtre la liste au fur et à mesure de la frappe.

Avant de commencer : droits nécessaires — Dossiers, clients, contacts, en lecture suffit.

Filtrer la liste

Tapez quelques lettres ou quelques chiffres dans Recherche par nom, téléphone, ou NIF… : la liste se réduit immédiatement, sans bouton à presser.

La recherche porte sur quatre informations :

• le Nom complet (ou la raison sociale) ;
• le Téléphone ;
• le NIF / Registre de commerce ;
• l'Email.

Effacez la barre pour revoir toute la liste.

Astuce

La recherche par nom ignore les accents et, en arabe, les différences d'écriture de la hamza, du ta marbouta et des signes de vocalisation : « أحمد » se trouve en tapant « احمد ».

Lire la liste

Les clients sont rangés par nom. Chaque ligne donne le Nom complet, le Type (Physique ou Morale), la Profession, le Téléphone, l'Email et les Actions.

Les clients archivés ne figurent pas dans cette liste.

Problèmes fréquents

« Aucun client trouvé ». Aucun client ne correspond à ce que vous avez tapé. Vérifiez l'orthographe, essayez le numéro de téléphone, ou effacez la barre : le client est peut-être archivé (voir Consulter et modifier un client).

Le numéro de téléphone ne trouve rien. Le téléphone est comparé tel qu'il a été saisi : cherchez sans espaces ni tirets, ou par le nom.